Nadat Rusland Oekraïne is binnengevallen, raakt een Russische basisschoolleraar tegen zijn zin betrokken bij Poetins propagandamachine. Pavel "Pasha" Talankin is een geliefde Russische leraar, bekend als mentor en grappenmaker, die leerlingen een veilige haven biedt in zijn kantoor.
Wanneer Rusland in 2022 de grootschalige invasie in Oekraïne lanceert, verandert Pasha's rol op school drastisch. Hij raakt met tegenzin betrokken bij Poetins propagandamachine. Gedwongen om door de staat goedgekeurde boodschappen te verspreiden en geschokt door de transformatie van zijn school en gemeenschap, worstelt hij met schuldgevoel en een gevoel van machteloosheid, wat hem ertoe brengt een internationale klokkenluider te worden.
Als videograaf van de school documenteert Pasha intieme en onthullende beelden van Poetins regime, zoals de opkomst van gemilitariseerde kindergroepen, repressieve wetten, fervent nationalisme en de rekrutering van eindexamenleerlingen voor de oorlog.
Wanneer hij beseft dat zijn eigen leven in gevaar is, moet Pasha een gevaarlijke ontsnapping uit Rusland plannen.